Tableau 中的控制图有助于研究随时间变化的销售额或利润变化。它始终有一个平均线（中心线）、代表上限的上方控制线（最大值）以及代表下限的下方控制线（最小值）。可以认为高于上方控制线和低于下方控制线的值是非正常的，应重点关注该区域。本文将通过示例介绍创建控制图的步骤。
为了演示此 Tableau 控制图示例，我们使用了“Sample Superstore”Excel 文件。请访问 Excel 源 文章以了解数据源。
将“Sales”（销售额）度量拖放到“Rows”（行）架上，并将“Order Date”（订单日期）字段拖放到“Columns”（列）架上。接下来，单击“YEAR(Order Date)”旁边的向下箭头，选择“MONTH”（月份）（而不是“Year”（年份））。默认情况下，它会创建一个折线图。有关 Tableau 中其余图表的更多信息，请单击此处。
我们的任务是创建 Tableau 控制图；为此，我们需要找到窗口平均值。所以，我们需要一个计算字段来编写表达式。为此，右键单击“Measures”（度量）架中的空白区域，选择“Create Calculated Field…”选项。或者，使用“Analysis”（分析）菜单选项。
如何创建 Tableau 控制图？
以下表达式将返回销售额总计的窗口平均值（整个报告或表格）。
WINDOW_AVG(SUM([Sales]))
我们不使用固定值作为 Tableau 控制图的标准差，而是创建一个参数，让用户可以自行选择值。为此，右键单击“Measures”（度量）架中的空白区域，然后选择“Create Parameter”（创建参数）选项以打开以下窗口。
我将使用“Standard Deviation Value”（标准差值）作为参数名称，选择“Integer”（整数）作为数据类型，并使用 1 到 6 的值范围，步长为 1。
接下来，为控制图的上限和下限创建两个计算字段，并使用相应的表达式。
上限
[Average] + [Standard Deviation Value] * WINDOW_STDEV(SUM([Sales]))
下限
[Average] - [Standard Deviation Value] * WINDOW_STDEV(SUM([Sales]))
为了在参考线上使用这些计算字段，我们需要将它们放在 Tableau 控制图的任何部分。因此，将“Average”（平均值）、“Upper Limit”（上限）和“Lower Limit”（下限）计算字段拖到“Marks”（标记）架的“Details”（详细信息）部分。接下来，单击“Standard Deviation Value”（标准差值）参数旁边的向下箭头，然后从上下文菜单中选择“Show Parameter”（显示参数）选项。
如果您观察下面的报告，它看起来没有变化。创建控制图的下一步是添加参考线。所以，右键单击“Sales Axis”（销售额轴）（Y 轴），然后选择“Add Reference Line”（添加参考线）选项。
这将打开下面的“Add”（添加）窗口。请使用此窗口将参考线添加到折线图。首先，我将选择“per pane”（每个窗格）范围值作为新创建的计算字段，即“Average”（平均值），并将其标签命名为“value”（值）。接下来，我们使用绿色虚线来显示平均销售线。您也可以在报告中注意到这一点。
由于我们需要下限和上限，请编辑参考线，选择“Band”（带）选项，并将“from”（从）值设置为“Minimum Lower Limit”（最小下限），将“to”（到）值设置为“Maximum Upper Limit”（最大上限）。进行一些格式设置，以便可以看到它们。
为 Tableau 控制图添加颜色
这将创建一个具有下限、平均值和上限区域的控制图。但是，如果您可以显示交互点，图表会看起来更棒。所以，再次将“Sales”（销售额）度量添加到“Rows”（行）架上。接下来，单击 SUM(Sales) 旁边的向下箭头，然后选择双轴选项。
接下来，右键单击右侧的 Y 轴，然后选择“Synchronize Axis”（同步轴），并取消选中“Show Header”（显示标题）选项。这将在每个交叉点添加一个虚圆。借助计算字段，您可以为这些点添加颜色。我的意思是，对超出范围的销售额使用红色，对那些在下限和上限内的点使用绿色。
为此，创建一个新的计算字段，并将其命名为“KPI Colors”（KPI 颜色），使用下面的 IF Else 表达式。对于高于上限和低于下限的任何内容，打印“No control”（无控制）消息；对于其余的，打印“In control”（在控制中）消息。
IF SUM([Sales]) > [Upper Limit] OR SUM([Sales]) < [Lower Limit]
THEN 'No Control'
Else 'In Control'
END
请将新创建的“KPI Colors”（KPI 颜色）计算字段添加到“Color”（颜色）架上，以查看 Tableau 控制图。
注意：由于我们将数据类型和步长值设置为整数 1，因此很难检查小数的标准差。所以，请编辑参数，将数据类型更改为 Float（浮点数），并将步长值更改为 0.1。
我将标准差值更改为 0.5，看看平均值、下限和上限的变化，以及红色和绿点数量的变化。
除了上述过滤器之外，我将“Order Date”（订单日期）添加到“Filter”（过滤器）架上，并选择“Year”（年份）。接下来，单击其旁边的向下箭头，然后选择“Show Filter”（显示过滤器）选项以查看所选年份的销售额。为了演示带过滤器的 Tableau 控制图，我将选中 2020 年和 2021 年。
添加任何更高级别的维度，例如类别。您可以看到 Tableau 中的多个控制图，每个图表代表一个类别。
