Tableau 入门教程 - 编程之门

Tableau 是目前市场上领先的商业智能工具。第一部分“Tableau 入门教程”将向您展示连接不同数据源的逐步过程。本 Tableau 教程的下一部分将帮助您学习如何使用截图创建表格、图表、地图、仪表板和故事等数据可视化。

使用 Tableau Desktop，您可以创建视觉上丰富且有意义的报告，在本教程中，我们将涵盖所有这些内容。这些报告讲述了关于您的组织或业务的故事，或许是您提供的数据的故事。此外，Tableau 具有简单的拖放功能，可以设计出生动的报告。

虽然它是最强大的报告工具，但您可以在 28 天内（最多）轻松学会 Tableau 教程。我们为 Desktop 上每个主题提供了带示例的链接。

在线学习 Tableau 教程的最佳方式是自己练习数据分析。如果您多次练习，就能掌握这个数据可视化工具。

什么是 Tableau？

Tableau 是一款 Windows 应用程序，提供专业版和个人版两种版本。两者的区别在于数据连接器，因为专业版比个人版支持更多的数据源。

这款 Tableau 软件是目前市场上最智能的 BI 工具，本入门教程将帮助您快速学习。它允许数据分析师通过简单的拖放功能设计图表、地图、表格和矩阵报告、故事以及仪表板，而无需技术知识。

Tableau 可以连接到许多数据源，从传统的 Excel、文本和 CSV 文件到高级数据库，包括 Microsoft Azura、SQL Server、Access、Analysis Service、Analytics、SalesForce、Oracle、SAP、Teradata 等。

它允许您发现数据洞察并找到问题的答案，还允许您讲述关于业务的故事。您不需要任何编程知识或编码技能来学习 Tableau 教程或使用这款商业智能工具。您可能需要数据来分析您的业务，以及需要 Desktop 来创建报告。

Tableau 入门及进阶教程

目前，Tableau 是数据科学家可用的领先数据可视化工具之一，用于数据连接、数据清理和在复杂数据上创建数据可视化。

Tableau Desktop 介绍及数据源

Tableau Desktop 可以连接到各种数据源或数据集，如文本文件、CSV、Excel、数据库、数据仓库、大数据、云数据和云应用程序。因此，我们将从安装 Tableau 并将其连接到数据源或数据仓库的步骤开始本 Tableau 教程部分。或者将不同的数据集连接到 Desktop。

本教程部分将介绍如何下载和安装 Tableau Desktop，以及使用 Desktop 所需的所有连接。

Tableau 报表教程

学习有关创建 Tableau 基本报表以及准备数据集和基本格式化选项的所有知识。

度量和维度

默认情况下，当您连接到任何数据源时，Tableau 会将列分为维度和度量。通常，所有数值列都放在“度量”窗格下。而文本列或包含分类信息的字段则放在 Tableau 的“维度”窗格下。

请记住，您可以将所需字段从“度量”拖动到“维度”，反之亦然。或者右键单击并选择“转换为度量”或“转换为维度”选项。一个简单的例子是订单 ID 或员工 ID。Tableau 最初将它们视为度量，但您必须将它们拖回到“维度”窗格。

Tableau 度量名称和度量值教程

默认情况下，Tableau 的“度量名称”持有维度，而“度量值”包含数据中的度量。例如，将“利润”和“销售额”度量添加到“行”功能区，并将“国家/地区”字段添加到“列”功能区。

在上述情景中，度量的聚合值 (AGG(Sales) 和 AGG(Profit)) 将显示在“度量值”下，而实际的度量（利润和销售额）将显示在 Tableau 的“度量名称”下。请参考折线图查看此情况。

Tableau 数据可视化工具的使用

本 Tableau 教程帮助初学者以易于理解的格式为他们的工作表准备数据。

通过创建参数化的 Tableau 报表，您可以将控制权交给最终用户。例如，一个报表中有 100 条记录，如果我们允许用户输入自己的值。那么，通过传递参数值，您可能会看到 10 条、20 条或全部 100 条记录。

一旦建立数据连接，我们就必须检查数据是否处于设计报表的完美状态。本教程部分将展示准备数据的步骤，以便您可以在设计 Tableau 图表或报表时使用它。

联接表
创建和移除层次结构
数据桶
参数
字符串参数
集：它展示了创建常规集、恒定集和组合集的步骤。
分组
逆透视表列
透视表列
字符串串联

Tableau 图表教程

本教程部分展示了 Tableau Desktop 上可用于创建数据可视化的图表。格式化选项文章展示了格式化图表或表格的所有选项，包括文本、字体、数字、样式、边框、背景等。

Tableau 的“智能显示”窗口中有许多预定义的图表。包括文本标签、圆视图、累积直方图、突出显示表、棒棒糖图、帕累托图、词云、渐变条等。

请参阅 Tableau 图表教程，以详细了解每一种图表。

Tableau 双轴报告

接下来的 Tableau 入门教程部分将帮助您学习高级报告。例如，如果您的工作表中，“列”功能区有“国家/地区”维度，而“行”功能区有“销售额”和“产品成本”度量。

对于默认的条形图，您可以在“行”功能区放置一个度量；请查看 Tableau 入门部分。但是，如果您想放置多个度量，那么您有以下选项来放置度量：

独立轴 – 为每个度量创建一个独立的轴。上述场景会创建两个条形图，一个显示国家/地区和销售额，另一个显示国家/地区和产品成本。
混合轴 – 将两个度量混合以共享同一轴。上述场景会为两个度量创建两个并排的条形图，以国家/地区为对比。
双轴报告 – 混合度量并将两个度量都放在同一轴上。它将国家/地区作为 X 轴，并将销售额和产品成本度量放在 Y 轴的两侧。

Tableau 参考线教程

Tableau 参考线有助于在图表内或基于轴标记关键点，因此请学习此内容。例如，一个条形图按地区或产品显示销售额。如果我们向其添加一条平均参考线，它将显示每个条形的平均点。

通过观察这些线，我们可以识别产品是否表现不佳。

学习 Tableau 地图教程

如今，人们广泛使用地图来识别地点或查看信息。因此，在基本和符号地图中显示我们的数据将是明智之举，其中销售额、利润或客户群最高的地区用深色表示等。这款 Tableau Desktop 应用程序最棒的部分是使用谷歌地图来表示空间数据。

假设您的数据没有纬度和经度详细信息，但包含带有地球图标的地理字段，包括国家、州、省、城市或邮政编码。Tableau 会使用这些信息，并通过考虑中心点自动生成纬度和经度。

Tableau 仪表板教程

Tableau 仪表板是在单个页面上显示的多个工作表的组合。在其中，可以查看各种信息或不同的分析。通过查看仪表板，可以轻松监控业务工作流程。

顾名思义，一个故事可能包含一系列仪表板或工作表，以传达业务信息。学习 Tableau 故事和仪表板以进行数据可视化分析培训。

Tableau 动作筛选器

本节介绍了支持的动作列表和常规筛选器，并为每个筛选器提供了实时示例供学习。通过本教程了解这些 Tableau 动作筛选器和计算。

动作筛选器：它包括动作筛选器、突出显示动作、转到工作表动作和转到 URL 动作的示例。

筛选器简介：一份关于在任何 Tableau 图表或仪表板上限制数据的完整教程指南。以下是您在工作时应考虑的列表。

Tableau 表计算教程

Tableau 计算字段允许您根据现有数据和一些内置函数创建一个新字段，本入门教程涵盖了所有这些内容。

Tableau 表计算是预定义的，用于查找移动平均、汇总、运行差额等。以下是对度量执行的一些表计算，以实现我们的业务目标。

请参考上述 Tableau 教程链接，查找有关计算排名、累积总和、汇总、移动平均、总额百分比和差异以及年初至今 (YTD) 表计算的示例。

学习 Tableau 内置函数

与任何服务器一样，Tableau 为数字数据、字符串列或日期提供了各种内置函数。它还具有 If-Else 和 Case 语句来创建复杂的表达式。我们必须创建一个计算字段来创建或使用所有以下函数。

本 Tableau 教程部分解释了可用于数据可视化和学习的内置标准函数列表。

请参阅函数简介文章，了解所有 Tableau 函数，包括 CASE、IF Else、逻辑、数学、字符串、表、类型转换、日期和聚合函数。

Tableau 产品教程

我们可以将 Tableau 产品分为两种类型

开发者工具 – Tableau Desktop 和 Public
共享工具 – Tableau Server、Online、Reader。

Tableau Desktop

Tableau 个人版允许您与公众分享您的教程工作簿。主要优点是与 Excel、Access、文本、空间文件等一起工作的成本效益。

使用专业版，您可以与服务器和公众共享 Tableau 报告。如果您想连接到数据库或各种数据源，并希望将您的工作簿发布或分发到服务器，请使用专业版。

两个版本都允许您创建包含工作表（报告）、仪表板和故事的工作簿。

Tableau Server

我们可以使用 Desktop 将所需的工作簿发布到此 Tableau 服务器。由于它托管在组织内部，所有具有所需权限的用户都可以在整个组织内访问这些数据分析。您可以在权限部分控制谁可以查看、交互和编辑。

它允许用户从已发布的数据源中提问并获得答案。例如，当您键入“销售额与利润总和”的问题时，会生成一个报告。

管理员可以查看性能。具有管理员访问权限的用户可以使用 Web 浏览器编辑/更改现有可视化或创建新报告。

此 Tableau 服务器具有创建订阅的选项。通过此选项，当已发布的报告有更新时，订阅者会收到电子邮件通知。

与 Tableau Online 相比，它更安全，因为它位于公司防火墙内，提供了额外的安全性。在某些情况下，您还可以将其托管在云中，例如 Google Cloud、Azura 和 AWS。

Tableau Online

一个基于云的平台，允许我们在安全的环境中分发、共享和协作仪表板，具有权限的用户可以查看报告。Tableau 或第三方合作伙伴维护云网络性能。

在线发布的 Tableau 工作簿必须使用数据提取选项，并且必须定期刷新。仪表板入门模板使您能够连接到流行的 Web 应用程序，并帮助您无缝创建预定义的仪表板。

Tableau Reader

这是一个完全免费的产品。Tableau Reader 允许用户查看和与由授权用户生成的报告进行交互。例如，您可以在 Desktop 上查看和交互由其他用户开发的 twbx 工作簿文件。但是，您无权修改工作簿。

Tableau Mobile

它允许在移动设备上访问报告，并支持 Android 和 iOS 设备。

Tableau Public

Tableau Public 是一个完全免费的产品。因此，它的数据连接器数量非常有限。但是，如果您有 Excel 或文本文件需要分析，可以使用这个。此外，它限制了您可以使用的行数，并且存储空间有限。

与 Reader 不同，它允许您开发报告。但是，此产品创建的所有工作簿都将保存到公共云。Tableau Public 允许您查看全球社区成员制作的所有可视化。您可以找到组织可能需要的所有数据分析。

最棒的是，您可以下载任何图表，并根据您的需要进行调整或更改。总的来说，这是获得产品实践经验的最佳方式。

Public Premium

这是一种基于年度订阅的服务，可帮助或防止将工作保存到公共空间。

Tableau Prep

就我所知，在数据分析方面，准备数据是一项重要的任务。因为如果您的数据越精炼或干净，那么获得您业务最需要的图表只是时间问题。

Tableau Prep 的推出彻底解决了您在准备数据时可能遇到的问题。特别是如果您是非技术用户，您可以通过拖放所需字段来准备数据。

以下是 Tableau Prep 的一些重要功能。

它使您能够连接到所需的数据，并通过拖放操作组合来自多个来源的数据。在底部窗格中，您可以看到实际数据。
它将自动对我们拖入的表执行联接。您还可以创建计算字段来执行复杂的操作并查看结果。
最棒的是，您可以删除不需要的列或筛选数据，将它们组合起来，并使用现有数据创建新字段（计算字段）。
您可以在 Tableau Desktop 上查看这些准备好的数据。您也可以使用这些数据创建报告。
通过将其发布到服务器来共享您的数据，并允许组织内的其他人对其进行切片和切块。您还可以安排、管理和监控整个组织的数据流。

为什么选择 Tableau？

使商业智能工具脱颖而出的三个最重要因素是安全性、易用性以及与多种数据源的连接。它具备这三个特性，而且还有更多。以下是其中的一些。

只需点击鼠标，即可轻松连接到各种数据源。
它支持所有对业务决策有用的图表类型。
非技术用户可以轻松创建可视化。只需从“智能显示”窗口中选择所需的图表，即可为您生成图表。或者，将字段拖放到“行”和“列”功能区。
Tableau 支持实时和内存数据；本教程页面将教您所有内容。
它具有趋势、统计摘要和预测功能，可帮助您了解数据中的模式。
您可以无缝地在组织内或全球范围内共享您的工作和报告。
在服务器或云上访问报告的安全环境。
通过 Web 浏览器、手机（iOS 和 Android）和平板电脑访问报告。
仪表板显示所有信息，以了解业务并能够快速做出决策。
Tableau 性能记录器内置工具提供有关工作簿性能的详细信息。这包括连接数据源、查询执行、数据混合、布局等。此摘要报告可以分析哪些环节耗时过长或我们在哪里可以提高性能。
它会记录我们在界面中执行的每个操作的审计信息。因此，当您犯错或进行许多不必要的更改时，可以使用撤消或重做按钮将其回滚到正常状态。
它有一个“复制工作表”选项，允许您将现有的数据分析复制到一个全新的工作表中。

Tableau 中的文件类型？

以下是支持的文件类型，本 Tableau 教程文章解释了如何学习每一种。

工作簿 – twb 扩展名
打包工作簿 – twbx 扩展名
数据源 – tds
打包数据源 – tdsx
书签 - tbm
数据提取 – tde

Tableau 工作簿

每个 Tableau 工作簿都包含工作表（图表）和仪表板。这意味着它包含了我们创建的可视化或工作表、使用的维度和度量以及应用的所有信息。

它包含有关数据源连接的元数据，但不包含实际数据。它还存储我们使用的筛选器和应用于图表的格式。

打包工作簿

Tableau 打包工作簿是一个 zip 文件，它结合了工作簿 twb 文件和数据源（要处理的实际数据）。因此，即使没有互联网，也可以使用 twbx 文件。

例如，如果您想与一个无权访问数据源的人共享 Tableau 工作簿，您可以发送一个 twbx 文件，因为它包含实际数据。如果某人没有 Desktop 许可证，他们可以在 Reader 中查看此 twbx 文件。

数据源

Tableau tds 文件包含数据源连接信息和元数据。因此，例如，如果它是一个文本或 Excel 文件，它会保存文件位置。如果它是一个数据库，则会保存实例、端口、服务器名称、数据库等。

Tableau 数据源还存储我们创建的数据桶、集、组和计算字段的信息。默认情况下，tds 文件是工作簿的一部分，但也可以单独保存以与他人共享此元数据。例如，如果您想使用已经通过创建数据桶、组和一些计算字段进行微调的相同数据源，请将其保存为 tds。这样可以节省时间，并且您可以随时使用它。

Tableau 打包数据源

此 Tableau 打包数据源 zip 文件包含所有 tds 文件信息和实际文件。例如，我们的数据源是一个 Excel 文件。因此，tds 文件包含文件位置，而 tdsx 文件包含实际的 Excel 文件和位置信息。

Tableau 书签

当共享单个工作表或图表时，您可以将其保存为书签。或者，您可以将经常使用的工作表保存为快照。这对于共享一个工作表而不是整个工作簿非常有用。

您可以通过单击“窗口”菜单 ->“书签”选项 ->“创建书签”将 Tableau 工作表保存为书签。您可以从创建子菜单下的相同位置访问它。唯一的限制是您不能为仪表板创建书签。

数据提取

Tableau 允许使用静态或实时数据。实时连接允许使用实时或最新的数据。只需单击刷新按钮，您就可以看到更新的记录。因此，如果您想使用静态版本，您可以为该时间间隔或周期执行数据提取。

在您的 Tableau Desktop 中，右上角，您可以使用单选按钮在“实时”和“提取”之间切换。当您选择“提取”选项时，您实际上是将所有数据导入到数据引擎或内存中。

数据提取的用途

它提高了性能，因为我们在所需的数据子集上工作。它还将减少服务器负载。
Tableau 即使在离线状态下也提供数据访问，因为您可以将它们保存在本地。当您无法连接到实时数据时，您可以简单地使用此提取文件。
如果您的数据源不支持中位数和计数计算函数，请使用数据提取选项将它们默认添加到提取的数据中。

Tableau 架构

数据层

Tableau 允许您处理各种数据，本教程涵盖了其中的大部分。您可以使用数据库、数据仓库、多维数据集、大数据、Access、Excel、平面文件等。

最棒的是，您不必将所有数据都加载到内存中。相反，您可以灵活地在需要时才加载它。

Tableau 数据连接器

它有许多内置的数据连接器，可以与所有主要公司合作。其中包括 Microsoft SQL Server、Azura、Oracle、SalesForce、Teradata、Hadoop 等。最重要的是，Tableau 支持 ODBC 连接，这是大多数数据源的传统连接字符串选项。有两种连接数据的方式。

实时数据：通过此选项，您可以向数据库发送动态查询，如 SQL 或 MDX，并从中获取聚合信息。这避免了将所有数据导入内存，如果后端数据库速度快，您可以获得性能优势。
提取或内存中：只需几个步骤，您就可以连接任何类型的数据，提取所需的记录，并将它们带入内存。此外，它有一个快速的数据库引擎来获得查询响应。

哪个 Tableau 产品最适合您？

答案取决于四个关键属性。

您需要连接哪些数据源，或者您想在报告中使用哪种数据？
您想如何使用您的工作簿？
您希望如何共享 Tableau 工作簿？
您的工作簿是否需要自动或按计划更新？
您的报告是仅限于组织内的少数人，还是在云上向全球分发？

Tableau 应用于

教育
金融
政府部门
医院
保险公司
律师事务所
军事等

为什么 Tableau 是 2025 年最佳的数据可视化工具？

市场上有许多数据可视化工具。但 Tableau 和 Power BI 凭借高客户基础领先，您可以参考各自的教程。

这款 Tableau 数据可视化工具有助于使用数据源创建交互式数据分析，并在线共享。Desktop 将帮助您开发工作表、图表、仪表板和故事。我们可以将它们用于本地系统，或者我们必须将它们发布到服务器。

我们可以将 Tableau 交互式数据可视化在线分发，并使用服务器从移动设备、平板电脑或桌面访问它们。在服务器管理员的帮助下，您可以控制用户角色、内容访问等。